یک مامور آژانس مسافرتی در ادینبورگ، کلیدها و نامزدش را در یک شب از دست می‌دهد. یکی از دوستانش کلیدها را پیدا می‌کند و به عنوان شوخی، کپی‌های زیادی از آن‌ها تهیه کرده و آدرس او را رویشان می‌چسباند. او کلیدها را قبل از رفتن به تعطیلات به این مرد می‌دهد. مرد نیز کلیدها را به چندین زنی که در سراسر قاره با آن‌ها رابطه عاشقانه دارد می‌دهد. او دوباره به صورت تلفنی نامزد می‌کند و قرار می‌گذارد تا نامزدش را در آپارتمانش ملاقات کند، اما آپارتمان خالی نیست...

در اواخر قرن هجدهم، قاچاق برای اکثر ماهیگیران سواحل بریتانیا یک شغل تفریحی مشروع به شمار می‌رود. اما وقتی گروهی از اراذل و اوباش به رهبری «بلک جان» بدنام شروع به کشاندن کشتی‌ها به صخره‌های خلیج قاچاقچیان و قتل خدمه آن‌ها به قصد غارت اموال می‌کنند، ماهیگیران نگران معیشت خود می‌شوند. آن‌ها در اوج ناامیدی به قاضی محلی، ارباب تروینیان، متوسل می‌شوند.